Envie de faire le point sur votre situation patrimoniale ?

Que vous vouliez vérifier votre situation face à la retraite ou, avant cela, les conséquences d’une perte d’emploi ou encore la situation d’un conjoint en cas de décès de l’un ou de l’autre, le site un-patrimoine.fr est le premier à vous proposer un bilan patrimonial global.

1. Saisissez vos données en toute sécurité

La première étape consistera à renseigner l'ensemble de votre situation patrimoniale : de la composition de votre foyer familial, à l'ensemble de vos biens et dettes, et de vos revenus et charges.

Nulle crainte ici à avoir car en plus d'être totalement sécurisé, ce site offre la possibilité d'être utilisé en tout anonymat et n'est pas relié à vos comptes bancaires.

Indiquez votre situation familiale

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Faites l'inventaire de vos biens et dettes

Faites l'inventaire de vos biens et dettes

Précisez vos revenus et charges

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Accèdez à une kyrielle de calculs

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Etudiez vos projections vie-entière

Etudiez vos projections vie-entière (réservé aux abonnés)

Bénéficiez de graphiques éclairants

Bénéficiez de graphiques éclairants (réservé aux abonnés)

Synthèse de votre Bilan Patrimonial

2. Obtenez votre Bilan Patrimonial

Après avoir renseigné l'ensemble de votre situation, précisé éventuellement vos hypothèses et étudié les projections proposées, une synthèse rédigée (de 10 à 15 pages selon la complexité des situations) est enfin proposée aux abonnés.

Pédagogique, elle vous aide à mieux appréhender votre situation patrimoniale en mettant en lumière vos points forts et vos éventuelles marges de manoeuvres, ainsi que les points à améliorer.

Découvrir les principales fonctionnalités

3. Echangez avec votre conseiller
(ou trouvez-en un)

Parce qu'aucun algorithme ne pourra remplacer l'expérience d’un conseiller pour trouver, au delà des chiffres et des données brutes, les solutions les plus adaptées à votre situation et à votre sensibilité, nous mettons à votre disposition des outils de partages innovants pour enrichir cet échange.

Enfin, si vous n’avez pas la chance de bénéficier du suivi d’un véritable conseiller en gestion de patrimoine, sachez que le site tient un annuaire de ses utilisateurs professionnels.

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